隨著2012年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)連續(xù)3個(gè)小年之后，市場(chǎng)開(kāi)始緩慢進(jìn)入上升時(shí)期。以草甘膦為代表的大宗品種市場(chǎng)需求旺盛、價(jià)格一路上揚(yáng)、帶動(dòng)企業(yè)扭虧為盈、銷(xiāo)量亦是喜人。當(dāng)然產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題依然存在，許多非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的小企業(yè)僵而不死，行業(yè)上升的基礎(chǔ)仍然還不牢固。
各大跨國(guó)公司也正是由于有了幾種支柱型的產(chǎn)品支撐了它們?cè)趪?guó)際上的地位。而中國(guó)的農(nóng)藥企業(yè)可以生產(chǎn)、研發(fā)將近600個(gè)有效成分，國(guó)際上沒(méi)有一家大公司可以做到，其中包括相當(dāng)一部分產(chǎn)品如草甘膦、百草枯、2,4-D、吡蟲(chóng)啉、阿維菌素、乙酰甲胺磷、毒死蜱、百菌清、多菌靈等，這些產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，如果能有效地發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，對(duì)提升整個(gè)行業(yè)在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)疑是一個(gè)巨大的推動(dòng)作用。
2，4-D 行情蘊(yùn)藏發(fā)力潛能
2,4-D目前是一個(gè)熱點(diǎn)產(chǎn)品，全球銷(xiāo)售額位列草甘膦和百草枯之后。國(guó)外企業(yè)主要有陶氏益農(nóng)、紐發(fā)姆和印度的Atul等幾家公司，產(chǎn)能均在萬(wàn)噸以上。國(guó)內(nèi)也有多家企業(yè)生產(chǎn)，包括常州永泰豐化工有限公司、山東濰坊潤(rùn)豐化工有限公司等。2,4-D近幾年的發(fā)展情況總體平穩(wěn)向上，生產(chǎn)工藝和裝置不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能達(dá)到4.8萬(wàn)噸，需求量為8000噸左右；國(guó)外產(chǎn)能超過(guò)3萬(wàn)噸；全球總需求量約為5萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩明顯。根據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年1-10月份我國(guó)2,4-D累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到26716.28噸（折百量），累計(jì)銷(xiāo)售27732.28噸，產(chǎn)銷(xiāo)平衡，價(jià)格上下波動(dòng)不大。隨著2013年4家新獲得登記的生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，2,4-D市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更加激烈。
2,4-D產(chǎn)品行情不斷趨熱，主要原因包括：
1.需求量較大，特別是小麥等大宗作物上用量增長(zhǎng)；
2.隨著抗2,4-D轉(zhuǎn)基因作物的即將商品化，對(duì)2,4-D的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)；
3.有些雜草已對(duì)草甘膦產(chǎn)生了抗藥性，而2,4-D可以替代防除；
4.跨國(guó)公司逐漸減少產(chǎn)量，到我國(guó)來(lái)采購(gòu)，從而引起了國(guó)內(nèi)2,4-D供應(yīng)緊張。
2,4-D也面臨環(huán)保、打假等諸多問(wèn)題。如何才能使2,4-D不重蹈草甘膦的覆轍？前中國(guó)化工集團(tuán)農(nóng)化總公司總經(jīng)濟(jì)師鄭先海提出四點(diǎn)建議：第一，解決廢水和氣味問(wèn)題；第二，堅(jiān)持打假；第三，控制產(chǎn)能擴(kuò)張；第四，通過(guò)控制出口來(lái)對(duì)非法生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行威懾。
草甘膦面臨最好市場(chǎng)機(jī)會(huì)
草甘膦2011年全球銷(xiāo)售額達(dá)到41.9億美元，較2010年增長(zhǎng)2.7%。國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)量2011年有所下滑，總產(chǎn)量只有29.17萬(wàn)噸，生產(chǎn)集中度大幅提高，前5家草甘膦企業(yè)產(chǎn)量達(dá)24.95萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的85%。2012年，草甘膦經(jīng)過(guò)年初的微弱緩沖后，價(jià)格漲勢(shì)很快。從2012年第二季度開(kāi)始，草甘膦出現(xiàn)上漲趨勢(shì)。第三季度，草甘膦呈現(xiàn)梯狀大幅上漲局面，季度漲幅高達(dá)32.05%。第四季度伊始，高漲不斷的草甘膦產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，漲幅放緩。目前，國(guó)內(nèi)草甘膦市場(chǎng)以平穩(wěn)為主。與2011年同期相比，價(jià)格上漲了40.58%。目前部分地區(qū)成交價(jià)在35500-36000元/噸。
2012年第二、三季度，草甘膦產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)漲價(jià)熱潮，主要原因在于：行業(yè)整合與環(huán)保承壓、10%水劑退出市場(chǎng)增加廢液處理成本、轉(zhuǎn)基因作物種植面積的擴(kuò)張。
進(jìn)入2012年10月份以來(lái)，草甘膦價(jià)格出現(xiàn)高位回調(diào)跡象，主要原因包括：隨著價(jià)格的大幅上漲，草甘膦行業(yè)的盈利情況明顯改善，新安化工等龍頭企業(yè)紛紛扭虧為盈，前期退出市場(chǎng)的中小企業(yè)也逐步復(fù)產(chǎn)，內(nèi)蒙古龍騰化工2萬(wàn)噸產(chǎn)能投放即是例證；新增產(chǎn)能的釋放，目前國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)能約50萬(wàn)噸，其中新安化工8萬(wàn)噸，福華化工7萬(wàn)噸，兩者合計(jì)約占行業(yè)總產(chǎn)能30%，但12月份福華化工新增4萬(wàn)噸產(chǎn)能將投產(chǎn)，屆時(shí)全行業(yè)總產(chǎn)能增加10%。在下游需求未增加的情況下，新增產(chǎn)能的投產(chǎn)使得供需的弱勢(shì)平衡被打破。
新安化工副總裁劉俠認(rèn)為，草甘膦行業(yè)的發(fā)展是健康的，今年的草甘膦市場(chǎng)非常好，但是我認(rèn)為這是短暫的，因?yàn)榻酉聛?lái)的問(wèn)題是很多加盟者認(rèn)為草甘膦的機(jī)會(huì)又來(lái)了，紛紛開(kāi)始加入，歷史已經(jīng)見(jiàn)證了產(chǎn)能過(guò)剩的后果，如果不加以控制，就會(huì)重蹈歷史覆轍。
提到草甘膦2013年的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，劉俠表示，不確定因素依然很多，最主要是看環(huán)保核查的落實(shí)情況。如果落實(shí)的好，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將不能生產(chǎn)，草甘膦短期內(nèi)仍將短缺，價(jià)格繼續(xù)保持高位運(yùn)行。
乙草胺延續(xù)產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)
酰胺類(lèi)除草劑在除草劑系列中位列第三，僅次于氨基酸類(lèi)和磺酰脲類(lèi)除草劑。主要用于花生、大豆、玉米和棉花等旱田作物，由于效果突出，且價(jià)格低廉，因而農(nóng)本低，性價(jià)比高。2011年，乙草胺全球銷(xiāo)售額達(dá)到5.3億美元，同比增長(zhǎng)8.2%。2012年1-10月份累計(jì)產(chǎn)量45518.18噸（折百量），累計(jì)銷(xiāo)售49463.59噸，價(jià)格穩(wěn)定在2.2萬(wàn)元左右。
國(guó)內(nèi)乙草胺原藥經(jīng)過(guò)2011年的低谷之后，2012年春季行情轉(zhuǎn)好，據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，大連瑞澤、江蘇常隆、山東僑昌和山東濱農(nóng)等企業(yè)均有不錯(cuò)的產(chǎn)量，但是從企業(yè)反映看，行情不容樂(lè)觀。
乙草胺屬于常規(guī)除草劑品種，生產(chǎn)和使用還有一定的時(shí)間和空間，主要的劑型有乳油和可濕性粉劑，其中乳油污染相對(duì)嚴(yán)重；由于其產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈，大打價(jià)格戰(zhàn)，目前該產(chǎn)品幾乎無(wú)利潤(rùn)。至2012年5月，乙草胺原藥登記企業(yè)32家，單劑和復(fù)配制劑登記企業(yè)超過(guò)600家。從產(chǎn)能上來(lái)看，江蘇常隆、山東濱農(nóng)等11家主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能14.6萬(wàn)噸，產(chǎn)量在5萬(wàn)噸左右，其中一半用來(lái)出口，價(jià)格也在1.9-2.2萬(wàn)元徘徊。國(guó)外乙草胺的生產(chǎn)企業(yè)主要為美國(guó)孟山都公司，產(chǎn)能約為2萬(wàn)噸。我國(guó)進(jìn)口乙草胺制劑折百量6000噸-7000噸，與出口量基本持平。近期，歐盟已經(jīng)對(duì)乙草胺提出禁用時(shí)間表，其他國(guó)家也會(huì)跟進(jìn)，因此未來(lái)出口預(yù)期不容樂(lè)觀。
山東濱農(nóng)副總經(jīng)理閆勇認(rèn)為，乙草胺行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需要乙草胺企業(yè)首先做好自律工作；其次要持續(xù)改進(jìn)工藝，降低成本；再次是通過(guò)多種渠道把市場(chǎng)做上去，包括出口市場(chǎng)、一些易貨貿(mào)易。除此之外，還可以通過(guò)其他方面來(lái)實(shí)施，一方面，乙草胺可和多種產(chǎn)品進(jìn)行搭配，如乙氧氟草醚、噁草酮，還有一些三嗪類(lèi)、煙堿類(lèi)的產(chǎn)品，或者做一些水乳劑；另一方面，尋找強(qiáng)有力的替代產(chǎn)品，如異丙甲草胺和精異丙甲草胺是比較好的替代產(chǎn)品，并且異丙甲草胺的成本和售價(jià)都非常接近乙草胺，只比乙草胺貴3000元左右。
責(zé)任關(guān)懷助力百草枯成長(zhǎng)
百草枯是快速觸殺型滅生性的聯(lián)吡啶類(lèi)除草劑，由于其殺草譜廣、起效速度快、使用方便、不殺根、能保持水土以及對(duì)環(huán)境友好等特點(diǎn)，在世界130多個(gè)國(guó)家的100多種作物上得以應(yīng)用，其全球用量?jī)H次于草甘膦，是第二大除草劑。1962年在英國(guó)首先上市，1978年引入我國(guó)，已在全球服務(wù)了整整50年。據(jù)了解，百草枯2011年全球銷(xiāo)售額達(dá)到6.4億美元，較2010年增長(zhǎng)9.4%。中國(guó)以超過(guò)5.6萬(wàn)噸的產(chǎn)能、近4萬(wàn)噸的產(chǎn)量代表了全球百草枯產(chǎn)能和產(chǎn)量80%的份額，成為全世界百草枯生產(chǎn)和使用第一大國(guó)。
百草枯的濫用、誤服，尤其是百草枯中毒后的無(wú)法醫(yī)治成為百草枯的“喀硫斯之踵”。 世界上許多組織和國(guó)家禁用和限用百草枯的呼聲越來(lái)越高。2012年4月，農(nóng)業(yè)部、工信部和國(guó)家質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了第1745號(hào)公告，為百草枯水劑撤銷(xiāo)登記、停止生產(chǎn)和使用列出了時(shí)間表。在這種形勢(shì)下，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)組織了10家百草枯主要生產(chǎn)企業(yè)于2011年6月16日成立了百草枯社會(huì)責(zé)任關(guān)懷工作組，募得1000多萬(wàn)元資金開(kāi)展工作。經(jīng)過(guò)一年多的辛勤工作，工作組取得了令人信服的結(jié)果。到目前為止，除工作組發(fā)起單位先正達(dá)、紅太陽(yáng)等十家企業(yè)外，已有更多百草枯制劑企業(yè)申請(qǐng)加入百草枯工作組。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年前10個(gè)月，百草枯母藥每月產(chǎn)量都在3000噸上下波動(dòng)，總產(chǎn)量32234.59噸，與2011年同期產(chǎn)量基本持平。2012年上半年整體銷(xiāo)售好于下半年。前10個(gè)月百草枯價(jià)格呈現(xiàn)一路上漲的趨勢(shì)，10月份價(jià)格已經(jīng)達(dá)4.7萬(wàn)元/噸（折百價(jià)）。
三嗪類(lèi)除草劑發(fā)展平穩(wěn)
三嗪類(lèi)除草劑作為除草劑中的一個(gè)大類(lèi)，同樣也歷史悠久，主要品種包括莠去津、莠滅津、特丁津、特丁凈、西瑪津、西草凈和撲草凈。國(guó)內(nèi)主要企業(yè)包括山東濰坊潤(rùn)豐化工有限公司、山東濱農(nóng)科技有限公司和浙江中山化工集團(tuán)有限公司。2011年，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量達(dá)到6萬(wàn)噸，其中這三家主要企業(yè)的產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的三分之二。就產(chǎn)能而言，濰坊潤(rùn)豐2萬(wàn)噸、山東濱農(nóng)2萬(wàn)噸、中山化工5萬(wàn)噸，三家企業(yè)的總產(chǎn)能達(dá)到9萬(wàn)噸，完全能夠滿足全球的需求量。然而，還有企業(yè)新建了年產(chǎn)2萬(wàn)噸的裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩顯現(xiàn)。2011年，莠去津全球銷(xiāo)售額達(dá)到3.7億美元，與2010年持平。2012年1-10月，國(guó)內(nèi)莠去津的累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到56553.84噸，累計(jì)銷(xiāo)售55730.87噸，價(jià)格穩(wěn)定在2.2萬(wàn)/噸左右。
三嗪類(lèi)除草劑發(fā)展一直相對(duì)穩(wěn)定，未來(lái)的發(fā)展方向是：1.環(huán)保型制劑WDG會(huì)成為主流。目前水分散粒劑的成本已接近可濕性粉劑，且所用助劑也已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，所以未來(lái)水分散粒劑將逐步取代可濕性粉劑。2.該類(lèi)產(chǎn)品目前的需求量相對(duì)穩(wěn)定，隨著南美洲一些國(guó)家在轉(zhuǎn)基因作物上的種植，近幾年在轉(zhuǎn)基因作物上抗草甘膦雜草的出現(xiàn)促使三嗪類(lèi)除草劑的用量回升。另外，三嗪類(lèi)除草劑還可與其他產(chǎn)品，如酰胺類(lèi)除草劑、肥料等混配使用，從而增加了該類(lèi)除草劑的用量。3.開(kāi)發(fā)三嗪類(lèi)除草劑的新用途，比如非作物類(lèi)的，林區(qū)、牧區(qū)甚至礦區(qū)有些應(yīng)用，另外在滅藻、苔蘚類(lèi)等跨行業(yè)的應(yīng)用等。4.廢水處理將是今后生產(chǎn)企業(yè)的工作重點(diǎn)。
乙酰甲胺磷出口量提升
2011年乙酰甲胺磷新登記企業(yè)25家，2012年第一季度新登記企業(yè)為6家。目前，登記企業(yè)一共112家。截至2011年8月，國(guó)內(nèi)乙酰甲胺磷的產(chǎn)能已超過(guò)3萬(wàn)噸。2011年的產(chǎn)量約為2.5萬(wàn)噸，其中60%以上用于出口。2011年全球銷(xiāo)售額達(dá)到2.85億美元，同比增長(zhǎng)7.5%。根據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年1-10月，國(guó)內(nèi)乙酰甲胺磷產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到19064.49噸，銷(xiāo)量為11020.28噸。
目前乙酰甲胺磷的生產(chǎn)工藝已逐漸成熟，質(zhì)量大幅度提高。而現(xiàn)在我國(guó)技術(shù)上有了非常大的進(jìn)步，乙酰甲胺磷含量已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)了99%。
雖然各生產(chǎn)企業(yè)仍存在技術(shù)水平上的差異，但總體已與國(guó)際接軌，所以近兩年乙酰甲胺磷的出口量大增，而國(guó)外現(xiàn)在基本已停止生產(chǎn)該產(chǎn)品，都從中國(guó)采購(gòu)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年1-10月累計(jì)出口乙酰甲胺磷11994噸，同比增長(zhǎng)40.9%，出口金額6168萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)47.2%。
值得注意的是，乙酰甲胺磷的制劑分解問(wèn)題一直困擾著行業(yè)的發(fā)展。原來(lái)國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售以30%乳油為主，約占80%以上，可溶粉劑和可溶粒劑的銷(xiāo)量都很小。但因?yàn)槭褂媒Y(jié)晶的母液制作，乙酰甲胺磷乳油的穩(wěn)定性非常差，分解率很高，應(yīng)盡早開(kāi)發(fā)、推廣和使用高含量的產(chǎn)品，如75%含量的乙酰甲胺磷可溶性粉劑將具有非常重要的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。
毒死蜱需求遞增
近幾年，全球毒死蜱的年均需求量大幅增長(zhǎng)，未來(lái)仍將以10%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)至2015年，全球毒死蜱市場(chǎng)的需求量有望突破20萬(wàn)噸，屆時(shí)，我國(guó)的產(chǎn)能和產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別達(dá)到20萬(wàn)噸和17萬(wàn)噸，約占全球產(chǎn)能和產(chǎn)量的85%以上。
毒死蜱價(jià)格經(jīng)過(guò)一個(gè)10年的增長(zhǎng)期后，價(jià)格在近兩年，尤其是2012年以來(lái)價(jià)格起伏較大，年初毒死蜱原藥價(jià)格也隨原材料價(jià)格上漲而水漲船高。但較其他殺蟲(chóng)劑產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，毒死蜱漲幅不大，最高峰漲到4.3萬(wàn)-4.4萬(wàn)元。但價(jià)格于2012年5月開(kāi)始下滑，10月價(jià)格下滑到當(dāng)年的最低點(diǎn)，出廠價(jià)僅為3.64萬(wàn)元/噸，同比下降1.89%。價(jià)格的大幅波動(dòng)主要由以下幾個(gè)原因造成：第一，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)面臨最大的環(huán)保問(wèn)題，環(huán)保壓力導(dǎo)致上游原材料工廠開(kāi)車(chē)不足，供應(yīng)緊張。比如乙基氯化物，原有的工廠或是停產(chǎn)或是開(kāi)車(chē)不足，價(jià)格一路飆升，也影響了毒死蜱價(jià)格上漲，但產(chǎn)品卻只賺吆喝不掙錢(qián)，再有就是原料三氯吡啶醇鈉也同樣價(jià)格飆升。第二，高毒農(nóng)藥產(chǎn)品的禁用使毒死蜱這樣的替代產(chǎn)品逐漸凸顯出來(lái)，用途不斷拓寬，特別是山東、河南等省使用的微膠囊制劑防治地下害蟲(chóng)產(chǎn)品逐年攀升，導(dǎo)致需求量上升。第三，現(xiàn)有“三氯乙酰氯法”工藝路線存在高污染、高風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致這條工藝路線的裝置產(chǎn)能放大的可能性受到了一定限制，同時(shí)受環(huán)保壓力影響，毒死蜱廠家滿負(fù)荷生產(chǎn)比較困難。
此外，480克/升乳油是毒死蜱最早的制劑。從2012年的價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，價(jià)格最高點(diǎn)為2012年2月，價(jià)格為3.56萬(wàn)元/噸，最低點(diǎn)為2012年10月，價(jià)格跌至3.16萬(wàn)元/噸。受上游原藥影響，制劑價(jià)格起伏同樣不小。
吡蟲(chóng)啉市場(chǎng)企穩(wěn)回升
近年來(lái)，吡蟲(chóng)啉成為世界最大的殺蟲(chóng)劑品種之一。我國(guó)從1992年開(kāi)始研發(fā)生產(chǎn)，幾乎與德國(guó)拜耳公司同步推向市場(chǎng)。2011年，吡蟲(chóng)啉成為全球銷(xiāo)售額第二大殺蟲(chóng)劑，年銷(xiāo)售額達(dá)到10.2億美元，同比增長(zhǎng)4.1%。
據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)吡蟲(chóng)啉登記企業(yè)有55家，其中三證齊全的有33家，生產(chǎn)的有19家，三證齊全的企業(yè)生產(chǎn)能力約為3.2萬(wàn)噸，生產(chǎn)的19家企業(yè)產(chǎn)能約為2.2萬(wàn)噸，其中有4-5家三證不是很齊全。據(jù)預(yù)測(cè)，吡蟲(chóng)啉全世界的需求量為1.8萬(wàn)-2.0萬(wàn)噸，拜耳公司產(chǎn)量最大，為5000-6000噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為1.2萬(wàn)-1.4萬(wàn)噸，其中2/3用于出口，國(guó)內(nèi)需求4000噸左右。因此，吡蟲(chóng)啉的產(chǎn)能完全可以滿足需求。
吡蟲(chóng)啉原藥2012年總體情況較2011年回暖，產(chǎn)、銷(xiāo)等各項(xiàng)數(shù)據(jù)均比2011年同期上揚(yáng)。特別是銷(xiāo)售價(jià)格從年初一直實(shí)現(xiàn)上揚(yáng)，從年初的12.7萬(wàn)元/噸，上漲至最高達(dá)到15.5萬(wàn)元/噸左右，目前穩(wěn)定在15萬(wàn)元/噸左右。吡蟲(chóng)啉價(jià)格上揚(yáng)對(duì)原藥企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也有一定拉動(dòng)作用。
吡蟲(chóng)啉行情上漲的原因：1.市場(chǎng)炒作；2.市場(chǎng)需求量增加，特別是種衣劑方面，市場(chǎng)需求約為3000噸；3.因環(huán)保因素，企業(yè)搬遷停產(chǎn)為其他企業(yè)讓出了一定市場(chǎng)份額；4.國(guó)外公司補(bǔ)充庫(kù)存，造成供應(yīng)緊張；5.吡蟲(chóng)啉從2009年連續(xù)三年虧損，2012年漲價(jià)是正常的價(jià)格回歸。
提到對(duì)吡蟲(chóng)啉的前景預(yù)測(cè)。山東中農(nóng)聯(lián)合總經(jīng)理許輝表示，吡蟲(chóng)啉面臨的市場(chǎng)壓力非常大，主要原因有：
第一，環(huán)保壓力依然很重，特別是執(zhí)行新的雜環(huán)類(lèi)環(huán)保規(guī)定后對(duì)吡蟲(chóng)啉的壓力是非常大的。第二，同類(lèi)產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)，煙堿類(lèi)產(chǎn)品吡蟲(chóng)啉和噻蟲(chóng)嗪表現(xiàn)的尤為明顯。第三，吡蟲(chóng)啉替代產(chǎn)品煙堿類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)非常迅速，比如德國(guó)拜耳的螺蟲(chóng)乙酯和道化學(xué)的新化合物。第四，環(huán)保因素明顯。
總而言之，吡蟲(chóng)啉目前的發(fā)展?fàn)顩r是供需平衡，發(fā)展方向是要推進(jìn)吡蟲(chóng)啉種衣劑產(chǎn)品、精準(zhǔn)施藥減少對(duì)蜜蜂的影響，另外是環(huán)保劑型方面可能有些新發(fā)展，因?yàn)閲?guó)內(nèi)近幾年的增長(zhǎng)是在防治新作物上有新方向，如在家庭衛(wèi)生、防治白蟻方面可能有更好的市場(chǎng)。
多菌靈需要突破技術(shù)壁壘
目前多菌靈的全球需求量在3萬(wàn)噸左右。該產(chǎn)品在2007-2011年運(yùn)行較好，主要生產(chǎn)企業(yè)包括安徽廣信（2萬(wàn)噸）、藍(lán)豐生化（1.5萬(wàn)噸產(chǎn)能）、新安寧夏三喜（0.8萬(wàn)噸）3家，其中2008年市場(chǎng)行情達(dá)到頂峰。2011年，三家企業(yè)的產(chǎn)能達(dá)到4.3萬(wàn)噸，產(chǎn)量為3.9萬(wàn)噸，銷(xiāo)量為3.7萬(wàn)噸，其中出口2.6萬(wàn)噸，達(dá)產(chǎn)率高達(dá)91%，產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡，出口所占份額為70%。 2011年全球銷(xiāo)售額達(dá)到2億美元，較2010年增長(zhǎng)5.3%。
多菌靈行業(yè)目前也存在著一些問(wèn)題：第一，多菌靈主要在中國(guó)生產(chǎn)，因而很多跨國(guó)公司開(kāi)始多方尋找多菌靈的產(chǎn)品弊端，多菌靈殘留問(wèn)題成了壁壘；第二，多菌靈使用了很多年，抗性較強(qiáng)；第三，多菌靈在生產(chǎn)過(guò)程中“三廢”非常大且處理困難；第四，產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。 目前多菌靈的產(chǎn)能約為6萬(wàn)噸，而目前多菌靈的全球需求量約為3萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩已成無(wú)奈的現(xiàn)實(shí)。
根據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年1-10月，多菌靈累計(jì)產(chǎn)量也達(dá)到35760.59噸（折百量），累計(jì)銷(xiāo)售33953.53 噸，10月底企業(yè)庫(kù)存量已達(dá)4452.45噸。
多菌靈的主要進(jìn)口國(guó)包括巴西、阿根廷、印度等國(guó)，然而2012年巴西和印度因干旱減少了多菌靈的進(jìn)口，尤其是巴西出口到美國(guó)的橙汁被檢測(cè)到多菌靈殘留超標(biāo)事件，雖然巴西政府沒(méi)有限制多菌靈的使用，但是巴西種植者已暫停多菌靈在柑橘上的應(yīng)用，巴西對(duì)多菌靈的采購(gòu)量由2011年的1.3萬(wàn)噸減半至2012年的6000噸左右，這一事件也導(dǎo)致我國(guó)多菌靈原藥2012年上半年出廠價(jià)格一路走低。
然而行業(yè)對(duì)多菌靈的前景仍然看好。因?yàn)樗哂袃r(jià)格便宜、與許多產(chǎn)品能夠匹配等優(yōu)勢(shì)。企業(yè)希望通過(guò)積極的試驗(yàn)和溝通，盡早解決多菌靈的殘留問(wèn)題，從而讓該產(chǎn)品重新回到巴西的柑橘市場(chǎng)。此外，國(guó)外市場(chǎng)多菌靈庫(kù)存幾盡，所以企業(yè)對(duì)2013年的市場(chǎng)充滿信心。
代森錳鋅爭(zhēng)取話語(yǔ)權(quán)
根據(jù)市場(chǎng)對(duì)保護(hù)性殺菌劑的剛性需求，代森錳鋅將繼續(xù)表現(xiàn)出較理想的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)3將保持10%-15%的增幅。
代森錳鋅2011年的全球產(chǎn)能約為20.5萬(wàn)噸（以80%含量計(jì)）。其中，國(guó)外產(chǎn)能約15萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約5.1萬(wàn)噸。2011年，代森錳鋅的全球產(chǎn)量約為14萬(wàn)噸，銷(xiāo)量為13.5萬(wàn)噸左右；國(guó)內(nèi)產(chǎn)量約為4.5萬(wàn)噸，銷(xiāo)量為4.4萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)表現(xiàn)出產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的良好態(tài)勢(shì)。
2011年，國(guó)內(nèi)代森錳鋅出口3.5萬(wàn)噸，主要出口地區(qū)包括：歐洲、非洲、亞洲和北美洲等。國(guó)外產(chǎn)能主要集中在印度UPL（9萬(wàn)噸）、印度Sabero（3萬(wàn)噸）和印度INDOFIL（3萬(wàn)噸）等；國(guó)內(nèi)產(chǎn)能主要集中于利民化工（2萬(wàn)噸）、河北雙吉（1.5萬(wàn)噸）、陶氏益農(nóng)（中國(guó)）（0.8萬(wàn)噸）、南通寶葉（0.3萬(wàn)噸）以及西安近代（0.5萬(wàn)噸）等。
國(guó)內(nèi)的幾家代森錳鋅民族企業(yè)由過(guò)去的競(jìng)爭(zhēng)走向了合作，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展壯大，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中掌握了話語(yǔ)權(quán)，主要表現(xiàn)為：第一，面對(duì)著產(chǎn)能達(dá)到16萬(wàn)噸的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手印度，國(guó)內(nèi)的企業(yè)雖然總產(chǎn)能只有5萬(wàn)噸左右，但由于企業(yè)之間避免惡性競(jìng)爭(zhēng)并一致對(duì)外，使國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際上定價(jià)有了話語(yǔ)權(quán)。第二，共享境外登記資料，利民化工從2005年開(kāi)始就在坦桑尼亞設(shè)立了分公司，主要業(yè)務(wù)是境外登記、加工分裝和銷(xiāo)售，2009年在越南設(shè)立辦事處，現(xiàn)在5家企業(yè)均取得了境外登記資料共享的進(jìn)展。第三，企業(yè)間合作達(dá)到共贏。因?yàn)榇i鋅的特性，自動(dòng)化包裝是不太好實(shí)施的，在西安近代、南通寶葉和利民化工的共同努力下，代森錳鋅的自動(dòng)化包裝技術(shù)實(shí)施成功，可以說(shuō)是企業(yè)間的合作已經(jīng)開(kāi)花結(jié)果。
百菌清走出低迷態(tài)勢(shì)
百菌清是一個(gè)保護(hù)性的殺菌劑，不像其它治療性殺菌劑那樣容易產(chǎn)生抗藥性，它的市場(chǎng)相對(duì)比較穩(wěn)定，不會(huì)有大的波動(dòng)。2011年，百菌清全球銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)8.8%，達(dá)到3.1億美元，主要分布在美國(guó)、日本、法國(guó)和巴西等4個(gè)高端市場(chǎng)，這4個(gè)市場(chǎng)占整個(gè)市場(chǎng)50%以上的份額。百菌清主要用于經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物，如蔬菜、水果、馬鈴薯等，其次用于大宗作物，如谷物和水稻等；工業(yè)上也用作涂料、電器、皮革、紙張和布料等的防霉劑。百菌清全球的需求總量約為2萬(wàn)噸（原藥）。而同行業(yè)的產(chǎn)能已超過(guò)3萬(wàn)噸，其中主要的生產(chǎn)企業(yè)是先正達(dá)，其產(chǎn)能為9000噸；國(guó)內(nèi)企業(yè)目前的產(chǎn)能也已達(dá)到了2.5萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求量?jī)H為3000噸制劑（折合原藥為2,000噸）左右，因而國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能主要還是依靠出口來(lái)釋放。2011年全年總出口量約1.35萬(wàn)噸，其中原藥占80%，在1.1萬(wàn)噸左右，制劑不足3000噸。2012年1-7月，百菌清出口量約為9000噸，其中原藥為6000多噸，制劑僅為2000多噸（折百）。據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年1-10月累計(jì)產(chǎn)量8651.26 噸（折百量），累計(jì)銷(xiāo)售7965.99噸。
2010年中期，大的百菌清生產(chǎn)企業(yè)只有3家，分別為江蘇新河農(nóng)用化工有限公司（組長(zhǎng)單位）、江陰蘇利化學(xué)有限公司和山東大成農(nóng)藥股份有限公司，非法生產(chǎn)企業(yè)較多。
從2011年開(kāi)始，百菌清的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，價(jià)格一路走低，主要原因是：一是國(guó)內(nèi)一些非法企業(yè)在用小裝置進(jìn)行生產(chǎn)，導(dǎo)致一直把價(jià)格拉下來(lái)；二是市場(chǎng)上出現(xiàn)了非法競(jìng)爭(zhēng)。但要生產(chǎn)好的百菌清，需要有連續(xù)化裝置，才能取得穩(wěn)定的產(chǎn)量和質(zhì)量。 由于百菌清的原材料受石油價(jià)格的影響很大，導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加。此外，百菌清的價(jià)格目前穩(wěn)定在2.6萬(wàn)元左右。當(dāng)前國(guó)內(nèi)百菌清擴(kuò)產(chǎn)的趨勢(shì)得到控制，預(yù)計(jì)價(jià)格上漲，市場(chǎng)將走出低迷態(tài)勢(shì)。
阿維菌素遺留問(wèn)題待解決
目前，我國(guó)已成為全球最大且是唯一的阿維菌素生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2011年，全球銷(xiāo)售額達(dá)到3.35億美元，同比增長(zhǎng)6.3%。
阿維菌素在2004年和2006年市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲后，國(guó)內(nèi)很多地區(qū)和公司都蜂擁而上開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)。2009年底已達(dá)到20余家，原藥生產(chǎn)能力劇增。2010年13家企業(yè)的產(chǎn)能維持在4500噸左右，而實(shí)際的市場(chǎng)需求一直穩(wěn)定維持在2500-3000噸之間，因而產(chǎn)能也是嚴(yán)重過(guò)剩，銷(xiāo)售價(jià)格迅速下滑，整個(gè)阿維菌素生產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，造成很多企業(yè)減產(chǎn)和停產(chǎn)。
經(jīng)過(guò)近兩年市場(chǎng)的協(xié)調(diào)，目前實(shí)際生產(chǎn)的企業(yè)只有5-6家，與當(dāng)初相比減少了一半，產(chǎn)量下降了1000多噸，使得阿維菌素價(jià)格經(jīng)過(guò)2011年低谷后逐漸回升，并趨于合理。此外，2012年，國(guó)內(nèi)各重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)多種手段對(duì)一些非法生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了聯(lián)合打假。
分析人士指出，這種回升是暫時(shí)的。一方面，阿維菌素市場(chǎng)需求比較固定，產(chǎn)能處在過(guò)剩階段；另一方面，其他企業(yè)見(jiàn)到較好的市場(chǎng)前景后會(huì)加大生產(chǎn)。2012年，阿維菌素除了之前的抗性不斷增加的問(wèn)題之外，又遇到了一個(gè)新問(wèn)題，即阿維菌素油膏問(wèn)題，國(guó)家質(zhì)檢總局和農(nóng)業(yè)部種植業(yè)司聯(lián)合下文，要求禁止油膏在乳油中的使用，這個(gè)問(wèn)題比較突然，讓阿維菌素企業(yè)措手不及。阿維菌素使用16年來(lái)，無(wú)論是用油膏還是原藥生產(chǎn)制劑產(chǎn)品，都是安全的。2012年，相關(guān)制約因素對(duì)行業(yè)的影響很大，目前企業(yè)要對(duì)油膏的安全性進(jìn)行評(píng)價(jià)；同時(shí)要進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)，減少油膏的產(chǎn)生量，降低或替代油膏中的溶劑如甲苯的用量；下一步要提取油膏中的有益成分。
2012年6月以來(lái)，占全國(guó)95%以上產(chǎn)能的14家阿維菌素原藥生產(chǎn)企業(yè)代表在中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)的組織下，向國(guó)家各相關(guān)部門(mén)分別遞交了阿維菌素油膏報(bào)告，希望能夠?qū)Π⒕S菌素油膏禁用給予一定的延緩期，以便通過(guò)技術(shù)研究進(jìn)行攻關(guān)和實(shí)現(xiàn)科學(xué)驗(yàn)證評(píng)價(jià)，解決阿維菌素油膏的歷史遺留問(wèn)題。
戊唑醇銷(xiāo)售態(tài)勢(shì)需扭轉(zhuǎn)
戊唑醇產(chǎn)品市場(chǎng)強(qiáng)勁，已成為防治小麥銹病、水稻紋枯病、稻曲病的替代品種，在未來(lái)數(shù)年仍將占有三唑類(lèi)殺菌劑最大的市場(chǎng)份額。受到甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑的挑戰(zhàn)，銷(xiāo)售額有所下滑。
目前，戊唑醇原藥全球產(chǎn)能約2萬(wàn)噸。2005年，戊唑醇全球銷(xiāo)售額達(dá)到峰值，為5.05億美元。2011年，全球銷(xiāo)售額達(dá)到4.4億美元，同比增長(zhǎng)11.4%。
德國(guó)拜耳是戊唑醇在世界上最大的生產(chǎn)商及銷(xiāo)售商，擁有4000噸/年的裝置能力，另外，馬克西姆-阿甘和印度也有少量生產(chǎn)。我國(guó)已是戊唑醇最大的生產(chǎn)國(guó)，主要企業(yè)包括上海生農(nóng)生化制品有限公司、江蘇七洲綠色化工有限公司、江蘇劍牌農(nóng)藥化工有限公司和江蘇藍(lán)豐等農(nóng)藥有限公司等9家企業(yè)。
2011年，我國(guó)戊唑醇產(chǎn)能為1.4萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到0.8萬(wàn)噸，其中80%的產(chǎn)量用于出口，出口市場(chǎng)主要在歐洲、北美、南美和亞太地區(qū)，主要用于大豆、小麥、水稻、蔬菜和水果。雖然這個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)多年，但是國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售不是非常理想，近年來(lái)價(jià)格直線下降，因此國(guó)內(nèi)使用量每年有15%的上升。2003年，戊唑醇的原藥價(jià)格達(dá)到150萬(wàn)元/噸，而2012年7月直線降到7.1萬(wàn)元/噸，每年四季度其中間體醛和異戊烯的價(jià)格波動(dòng)比較大，所以這一價(jià)格還會(huì)有一定的上升。
戊唑醇目前遇到的問(wèn)題是，盡管該產(chǎn)品合成步驟只有四部，但是三廢處理還是有難度的，因?yàn)橛玫搅螂逅杂袕U氣問(wèn)題，還有鹽的問(wèn)題。目前江蘇七洲綠色化工正在上一次性三廢處理裝置，目前已投入6000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2013年3月正式竣工，到時(shí)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)實(shí)行優(yōu)先開(kāi)放。
綜上所述，行業(yè)的發(fā)展需要更多優(yōu)秀的企業(yè)不斷成長(zhǎng)、壯大，在我國(guó)登記的600多個(gè)原藥產(chǎn)品中，真正在農(nóng)藥產(chǎn)量、銷(xiāo)售額、出口量上都占有很大份額的產(chǎn)品只有幾十個(gè)，這些品種構(gòu)成了我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)的基礎(chǔ)，它們的市場(chǎng)表現(xiàn)成為了我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)運(yùn)行情況的風(fēng)向標(biāo)。（中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì) 段又生 記者 汪洋）
